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LED復蘇信號明確 漲價趨勢仍在延續

2021年06月03日 06:40
來源: 證券時報

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原標題:LED復蘇信號明確 漲價趨勢仍在延續

摘要
【LED復蘇信號明確 漲價趨勢仍在延續】LED行業的復蘇信號愈發顯著。繼木林森發布半年報業績預增公告,A股半導體設備龍頭中微公司披露最新的調研紀要顯示,公司會不斷根據客戶及市場需求推出新的MOCVD設備,涵蓋不同的應用市場。業內人士向證券時報·e公司記者表示,從趨勢來看,今年上半年LED行業的復蘇信號越來越明確。(證券時報)

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  LED行業的復蘇信號愈發顯著。繼木林森發布半年報業績預增公告,A股半導體設備龍頭中微公司披露最新的調研紀要顯示,公司會不斷根據客戶及市場需求推出新的MOCVD設備,涵蓋不同的應用市場。業內人士向證券時報·e公司記者表示,從趨勢來看,今年上半年LED行業的復蘇信號越來越明確。

  市場表現來看,(中信)LED指數自4月28日以來,已經呈現持續上漲趨勢,截至最新收盤指數收漲8.95%,年內ST德豪乾照光電利亞德等漲幅超過10%。

  設備龍頭反彈增長

  今年一季度,中微公司營業收入較上年同期增長46.24%,同期凈利潤同比增長超過4倍至1.4億元。從產品來看,受益于市場行情及公司產品的競爭優勢,公司的刻蝕設備和MOCVD設備收入分別為3.48億元和1.33億元,較上年同期分別增長63.75%和76.85%。

  相比之下,2020年度LED設備市場仍呈現下滑態勢,受LED市場影響,公司MOCVD設備收入為4.96億元,同比下降約34.47%。

  MOCVD設備是LED外延片生產過程中的關鍵設備,通常MOCVD設備采購金額一般占LED生產線總投入的一半以上,是LED外延片制造中最重要的設備。目前MOCVD設備主要用于氮化鎵基及砷化鎵基半導體材料外延生長,其中氮化鎵基LED MOCVD主要用于生產氮化鎵基LED和功率器件的外延片。

  中微公司最新披露的機構調研顯示,有投資者提問指出公司的MOCVD設備在每年新增市場份額目前已達到70%以上,詢問產品最新銷售情況。公司高管指出,目前公司MOCVD設備目前在氮化鎵基LED領域取得了領先的優勢,未來會在保持當前市場地位和技術競爭優勢的基礎上,在Mini-LED新型顯示及功率器件等領域進行布局。公司會研判市場動向,不斷根據客戶及市場需求推出新的MOCVD設備,涵蓋不同的應用市場。

  據介紹,中微公司將采取三個維度的發展策略。其中就包括擴展在泛半導體設備領域的產品,從已經開發的用于制造MEMS和影像感測器的刻蝕設備、制造藍光LED的MOCVD設備,擴展到更多的微觀器件加工設備,及制造深紫外LED、Mini-LED、Micro-LED等微觀器件的設備產品。

  從市場反應來看,自中微公司披露一季報以來,公司股價已經持續呈現反彈趨勢,累計漲幅達21.6%,截至6月1日收盤,公司股價上漲5.15%報收于137.53元/股。

  下游復蘇明顯

  業內人士向記者表示,目前來看,LED行業的復蘇信號已經越來越明確。

  除了設備端,下游封裝市場也釋放了業績轉好信息。

  作為LED封裝領先企業,木林森在最新的半年度業績預告中指出,2021年上半年上市公司將盈利6億元至7億元,同比增長上年同期增長160.79%至204.26%。

  木林森指出,全球LED照明市場持續景氣,公司旗下朗德萬斯作為全球領先的照明品牌,受益行業景氣度提升,同時疊加新渠道拓展和通過持續整合后盈利能力的提升,對上半年的凈利潤增長有顯著貢獻。

  另一方面,由于下游的LED照明和LED顯示屏的需求向好,公司訂單能見度較以往明顯提升,產能利用率也提升至基本滿產狀態,制造業務的收入和盈利能力較同期均有增長。

  相比2020年受到疫情影響,下游需求放緩,公司封裝制造業務開工不足,以及疫情對海外照明消費市場影響,部分客戶付款周期有所延長,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降近四成。

  今年一季度,木林森業績已經向好,公司凈利潤實現近3億元,同比增長1.65倍。

  整體來看,受益于國內的封裝業務隨著下游需求的不斷回暖和提升,訂單充足,產能利用率穩步提升;大部分產品價格在報告期內都有上漲,公司報告期內,營業收入和盈利能力同比大幅提升。

  漲價趨勢仍在延續

  TrendForce數據統計預測,今年第二季整體照明用LED產品價格將上漲0.3%~2.3%。據介紹,LED照明市場需求面自第一季起便全面復蘇,至第二季仍維持高檔,加上疫情導致上游端LED芯片結構性缺貨仍未解,終端照明產品廠商為避免陷入去年的缺貨情況因而加大備貨力道,預估供應鏈的漲勢將帶動全年照明用LED產值達67.09億美元,年增長率將達到3.43%。

  同時,受惠于人因照明、智慧照明、植物照明和特殊照明(如核電站照明、制藥、金屬加工業照明)需求快速增長,主要照明級LED封裝大廠自第一季起營收皆大幅成長,預期成長動能將延續至第二季。

  作為LED進階的重要方向,Mini-LED產能也在逐步獲增投。

  日前,LED封裝企業國星光電回復投資者指出,公司白光事業部第一季度訂單情況較好。公司Mini-LED產品產能及技術領先,目前處于滿產滿銷狀態,基于目前產能占比相對不大,計劃實施擴產擴充產能規模。

  LED行業的復蘇信號愈發顯著。繼木林森發布半年報業績預增公告,A股半導體設備龍頭中微公司披露最新的調研紀要顯示,公司會不斷根據客戶及市場需求推出新的MOCVD設備,涵蓋不同的應用市場。業內人士向證券時報·e公司記者表示,從趨勢來看,今年上半年LED行業的復蘇信號越來越明確。

  市場表現來看,(中信)LED指數自4月28日以來,已經呈現持續上漲趨勢,截至最新收盤指數收漲8.95%,年內ST德豪乾照光電利亞德等漲幅超過10%。

  設備龍頭反彈增長

  今年一季度,中微公司營業收入較上年同期增長46.24%,同期凈利潤同比增長超過4倍至1.4億元。從產品來看,受益于市場行情及公司產品的競爭優勢,公司的刻蝕設備和MOCVD設備收入分別為3.48億元和1.33億元,較上年同期分別增長63.75%和76.85%。

  相比之下,2020年度LED設備市場仍呈現下滑態勢,受LED市場影響,公司MOCVD設備收入為4.96億元,同比下降約34.47%。

  MOCVD設備是LED外延片生產過程中的關鍵設備,通常MOCVD設備采購金額一般占LED生產線總投入的一半以上,是LED外延片制造中最重要的設備。目前MOCVD設備主要用于氮化鎵基及砷化鎵基半導體材料外延生長,其中氮化鎵基LED MOCVD主要用于生產氮化鎵基LED和功率器件的外延片。

  中微公司最新披露的機構調研顯示,有投資者提問指出公司的MOCVD設備在每年新增市場份額目前已達到70%以上,詢問產品最新銷售情況。公司高管指出,目前公司MOCVD設備目前在氮化鎵基LED領域取得了領先的優勢,未來會在保持當前市場地位和技術競爭優勢的基礎上,在Mini-LED新型顯示及功率器件等領域進行布局。公司會研判市場動向,不斷根據客戶及市場需求推出新的MOCVD設備,涵蓋不同的應用市場。

  據介紹,中微公司將采取三個維度的發展策略。其中就包括擴展在泛半導體設備領域的產品,從已經開發的用于制造MEMS和影像感測器的刻蝕設備、制造藍光LED的MOCVD設備,擴展到更多的微觀器件加工設備,及制造深紫外LED、Mini-LED、Micro-LED等微觀器件的設備產品。

  從市場反應來看,自中微公司披露一季報以來,公司股價已經持續呈現反彈趨勢,累計漲幅達21.6%,截至6月1日收盤,公司股價上漲5.15%報收于137.53元/股。

  下游復蘇明顯

  業內人士向記者表示,目前來看,LED行業的復蘇信號已經越來越明確。

  除了設備端,下游封裝市場也釋放了業績轉好信息。

  作為LED封裝領先企業,木林森在最新的半年度業績預告中指出,2021年上半年上市公司將盈利6億元至7億元,同比增長上年同期增長160.79%至204.26%。

  木林森指出,全球LED照明市場持續景氣,公司旗下朗德萬斯作為全球領先的照明品牌,受益行業景氣度提升,同時疊加新渠道拓展和通過持續整合后盈利能力的提升,對上半年的凈利潤增長有顯著貢獻。

  另一方面,由于下游的LED照明和LED顯示屏的需求向好,公司訂單能見度較以往明顯提升,產能利用率也提升至基本滿產狀態,制造業務的收入和盈利能力較同期均有增長。

  相比2020年受到疫情影響,下游需求放緩,公司封裝制造業務開工不足,以及疫情對海外照明消費市場影響,部分客戶付款周期有所延長,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降近四成。

  今年一季度,木林森業績已經向好,公司凈利潤實現近3億元,同比增長1.65倍。

  整體來看,受益于國內的封裝業務隨著下游需求的不斷回暖和提升,訂單充足,產能利用率穩步提升;大部分產品價格在報告期內都有上漲,公司報告期內,營業收入和盈利能力同比大幅提升。

  漲價趨勢仍在延續

  TrendForce數據統計預測,今年第二季整體照明用LED產品價格將上漲0.3%~2.3%。據介紹,LED照明市場需求面自第一季起便全面復蘇,至第二季仍維持高檔,加上疫情導致上游端LED芯片結構性缺貨仍未解,終端照明產品廠商為避免陷入去年的缺貨情況因而加大備貨力道,預估供應鏈的漲勢將帶動全年照明用LED產值達67.09億美元,年增長率將達到3.43%。

  同時,受惠于人因照明、智慧照明、植物照明和特殊照明(如核電站照明、制藥、金屬加工業照明)需求快速增長,主要照明級LED封裝大廠自第一季起營收皆大幅成長,預期成長動能將延續至第二季。

  作為LED進階的重要方向,Mini-LED產能也在逐步獲增投。

  日前,LED封裝企業國星光電回復投資者指出,公司白光事業部第一季度訂單情況較好。公司Mini-LED產品產能及技術領先,目前處于滿產滿銷狀態,基于目前產能占比相對不大,計劃實施擴產擴充產能規模。

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(文章來源:證券時報)

(責任編輯:DF544)

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